25 年前
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在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。沈忠因反对女儿沈美玉与陆萧交往，被陷害在医院遭虐待致死时空逆转回女儿带陆萧求娶之时。重生后试图改变悲剧，却见证女儿因盲目爱情落入陷阱，养女的背叛揭开商业阴谋，故事在时空循环的抉择中探讨亲情与成长。。讲述了“冷战”结束前的间谍行动：1989年，民主德国局势发生急剧变化，“柏林墙”面临拆除的命运，但此时也是最黑暗的时刻，各种暗杀行动时有发生。一位英国军情六处的地下官员在柏林遇刺，他掌握了从民主德国带回来的一份间谍名单，但杀手在他身上并未找到。一位名叫洛林·布劳顿的特工，肩负起找回这份间谍名单的任务。。
