12 年前
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高中生莫利（海莉·贝内特 Haley Bennett 饰）和母亲莉亚（玛琳·辛科 Marin Hinkle 饰）过着相依为命的生活，尽管母亲和父亲离异，但莫利的生活依旧可以用无忧无虑来形容。一天夜里，母亲怪异的举动吓坏了莫利，在不知道发生了什么的情况下，母亲突然凶神恶煞地扑向了莫利，企图将她杀死。以此为契机，莫利快乐的生活被彻底的改变了。 事情发生后，母亲被送往了精神病院，莫利则搬到了一座陌生的城市试图开始新的生活。新学校和新朋友逐渐治愈了莫利心中的创伤，正当生活慢慢走上正轨之时，悲剧又发生了。由于容貌姣好，莫利成为了校园中诸多女生嫉妒欺负的对象，与此同时，一个关于她童年的可怕秘密也在无意之中揭开了。。芙奥（伊莲恩·帕特罗 Elaine Partnow 饰）是一个离群索居的孤寡老人，独自生活在一艘帆船上，虽然她整日过着形单影只的生活，但性格却十分的开朗热情。一次偶然中，芙奥结识了名叫亚当（杰西·佩佩 Jesse Pepe 饰）的落魄音乐家，受经济所迫，他不得不卖掉自己心爱的键盘，而芙奥就是那个买家。 芙奥希望亚当能够教自己弹键盘，于是雇佣亚当成为了自己的老师，就这样，亚当“上了贼船”。让亚当没有想到的是，第二天当他起床后，发现帆船竟然已经航行在了大海之上，更震惊他全家的是，芙奥当着他的面将帆船的钥匙丢进了海里。这也就意味着，不出意外的话，他将和这个古怪的老太太永远漂流在茫茫大海之上。。
