7 年前
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顺治帝死后，玄烨在孝庄太皇太后的推动之下扳倒了本应登上皇位的康亲王，继承王位，改元康熙。之后，一部分满臣不满康熙推行的满汉一家政策，企图趁其根基未稳之时生事，掀起了文字狱，谋划了天算案。
陆健和汤若望是康熙的旧相识，两人受到案件牵连，危在旦夕。为了保护朋友，康熙愤起舌战群臣，在此过程中，磨炼了心志，从懵懂而又青涩的太子，成长为手握天下大权运筹帷幄的君王。索尼死后，鳌拜开始将贪婪的爪牙伸向王位，他手握兵权虎视眈眈，直接威胁到了康熙的安危，与此同时，后宫之中危急连发，勾心斗角之事未曾断绝。。杰瑞（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）和泰德（切斯特·莫里斯 Chester Morris 饰）彼此相爱，与此同时，保罗（康拉德·纳格尔 Conrad Nagel 饰）也深深的爱慕着杰瑞。最终，杰瑞决定选择泰德，而拒绝了保罗，这让保罗感到非常的伤心。心烦意乱之中，保罗开车出了车祸，导致同行的多萝西（Judith Wood 饰）毁了容。出于愧疚，保罗决定和并不爱的多萝西结婚。 一晃眼多年过去，杰瑞和泰德之间的婚姻并不是他们想象中的那么幸福美满。泰德整天就流连于各大宴会之中不着家，而杰瑞只能借酒消愁。一天，杰瑞和保罗重逢了，此时的保罗依然深爱着杰瑞，两人之间开始了一段为世理所不容的感情。。
