26 年前
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故事发生在上个世纪，鄂、湘、川交界的恩施这块神奇的土地上，是一部田家大土司、龙潭山土匪、地方豪强郑家庄三股势力较量和搏命的传奇，是乱世佳人的一部寻爱之旅，讲述古朴、神秘的的鄂西民族的爱、恨、情、仇。覃岚本是省城洋行的小姐，军阀混战，因为拒绝嫁给不喜欢的人而离家出走，在与同学参加游行时，被同学的父亲郑家庄一家之主郑霸劫到恩施，企图报复威胁覃岚的男朋友土司少寨主田正明。郑霸名如其人是鄂西一霸，好色成性，郑家庄和田家寨是世仇，最近更是因为与田家寨寨主田正明争夺民团联防司令而失败，郑霸对田正明恨之入骨，当他秘密到省城武汉购买了大量的武器弹药，并劫持覃岚时，却没算到自己的船只己被龙潭山的土匪给盯上了……。正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。
