12 年前
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一对夫妇在看到他们的一个朋友把一座旧磨坊改造成舒适的房子后，搬进了一个旧农舍……。剧集讲述警司主角Roy Grace的事业因其非传统手法而处于低迷，而且妻子Sandy的失踪也一直困扰着他。此时警探Glenn Branson向他寻求协助，他手中有案件是准新郎因告别单身派对后的恶作剧而失踪；接手了案件的Roy凭着直觉、猜疑、执着而不停追查新郎的下落，并因此接触了准新娘。。杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。
