23 年前
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江南第一画师朱孝廉通过古庙壁画，进入到妖灵所在的画壁世界，遇见了第一个想要亲手为其画像的女子尾生，却不料打破雀妖阴谋，在和尾生一路对抗雀妖过程中相爱相守，并得知尾生真身其实是凤凰神，而打败雀妖的唯一办法，便是自己以死助尾生涅槃。。被未婚妻抛弃后，迪哥（奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰）的人生似乎走入了谷底，为了帮助好友重新振作，朱利安（劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰）和米盖尔（亚德里安·拉斯塔 Adrián Lastra 饰）决定陪伴迪哥回到他们曾经在那里长大的小镇。
小镇亲切的环境和美丽的风光渐渐治愈了迪哥受伤的内心，不仅如此，在那里，他还与初恋女友玛蒂娜（茵玛·库艾斯塔 Inma Cuesta 饰）重逢了。玛蒂娜的风姿绰灼让迪哥十分动心，在隐约的，迪哥也在怀疑着自己和马玛蒂娜之间的感情是否真心。与此同时，朱利安和米盖尔也走到了自己人生的十字路口，妓女克拉拉（克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰）和护士冬妮娅（Alicia Rubio 饰）的存在让他们在头疼的同时也感受到了爱情的美好。。
