26 年前
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王振威（周群达 饰）的父亲王兆兴（姜大卫 饰）曾经是名震江湖的镖师，如今已经归隐田园的他只想要过平静的生活。然而，王振威却并不赞同父亲的想法，心高气傲的他只想着能够成就一番大事业，因此同父亲之间屡次争吵。
王振威孤身一人来到京城，开办了天下镖局，却因为初来乍到，而遭到了各路同行的刁难，更于无意之中得罪的千金大小姐沈飞燕（吴晓敏 饰）。为了作弄王振威，沈飞燕将一个无足轻重的香囊交付给他，命他送往保定，就这样，王振威踏上了旅途。哪知道这一个小小的香囊竟然让王振威和沈飞燕惹上了杀身之祸，其中究竟隐藏了什么秘密呢？。女子沈月牙为了救父亲参加秀女，在偶然间得到一个“小叫花子”的帮助，使其在众多美貌与才智都高于自己的秀女中脱颖而出，成功进入京城参加最后的选秀，可是在整个过程中遭遇到了重重危险，竟然都被不可思议的化解了。就在月牙姑娘最危险的时候，小叫花子又出现了。在互透情意的时候小叫花子的真正身份也已经暴露，他们俩的感情结局会怎么样呢，月牙还会不会成功当上五彩金凤？最后，通过小叫花的帮助，沈月牙如愿以偿的当上了太子妃，而真正的太子——小叫花，也向沈月牙公布了身份，这次身份的公布，也使观众了解了之前的假太子剧情的由来。几位不为民办事的大贪官也被依法严惩。月牙和太子终于有情人终成眷属。。
