22 年前
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故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……。北魏年间，新君登基，时局未稳，游牧民族柔然对大魏虎视眈眈。为牵制柔然，公主和亲北凉，不料被柔然猛将绵尔图设计掳走。绵尔图挟持公主提出让大魏交出十座城池的耻辱条约，因接应公主失败而被问责的花木兰临危受命，力排众议启用死囚慕容狄，和手下一众精英将士组成突袭小队，勇闯幽冥域，巧入云中城，营救公主。割城让地的两日之限在即，突袭小队能否救出公主守护大魏，一切都还未知……。
