3 年前
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因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，遂往乡村向老人讨回肥猫……。李楚荞（邵美琪 饰）曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者，却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰，可在邂逅了魔术师章世言（陈豪 饰）以后，一切开始好转，她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边，靳兆楠（郑少秋 饰）是城中知名的话剧演员，却因为多年前女儿的失踪存有心病，又导致妻子（陈秀珠 饰）与之离婚，由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案，并结识了楚荞和章世言，更对章世言的妹妹章世婷（陈茵薇 饰）有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变，也引起了兆楠的怀疑，章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由？。
