19 年前
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泰玛是以色列情报特务局“莫萨德”的黑客特务，她利用假身份潜入德黑兰协助摧毁伊朗的核反应堆。当任务失败后，她必须策划一个会令她所爱的人身陷危险的行动。。尼古拉斯•尼克贝（查理•汉纳姆饰）的父亲死后，家中失去经济支柱。他与母亲、妹妹便到了伦敦想要投靠伯父拉尔夫，拉尔夫是个惟利是图的人，他只想从尼古拉斯身上得到最多的得意。于是尼古拉斯被送到伯父好友沃克弗德（吉姆•布劳德本特饰），但所谓的学校里面的孩子都遭沃克弗德夫妻虐待。尼古拉斯愤怒之下，教训了沃克弗德后便带着最可怜的史迈克(杰米•贝尔饰)离开了。 路上他们得到过好心人帮助。得知妹妹凯特因伯父的关系险被破坏名声，尼古拉斯回到伦敦后与伯父断绝了关系。幸运的是他得到了采瑞博兄弟的赏识，得到了收入不菲的工作。而不幸的是相处已久的史迈克因病逝世。 拉尔夫不甘被反抗，暗地里想办法打垮尼古拉斯，但拉尔夫的助手正义的站到了尼古拉斯那边，向他通风报信。尼古拉斯对美丽的玛德琳（安妮•海瑟薇饰）一见钟情，拉尔夫又想从中破坏他们之间的关系。这时拉尔夫正面临破产，而且...。沉默寡言的亚希的电影放映室，但却和她性格相反、漂亮张扬的影山是好朋友，在一次电影的放映中亚希发现，自己看见了一个忧郁的孩子，而亚希也不是表面上看起来那么简单，故事从这里开始变得蹊跷起来...。
