4 年前
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医学院学生米娅（米歇尔·洪 Michelle Ang 饰）正筹划针对阿兹海默综合症写一篇博士论文，她辗转找到名叫莎拉·洛根（安妮·拉姆塞 Anne Ramsay 饰）的女性，希望能以莎拉的母亲狄波拉（吉尔·拉森 Jill Larson 饰） 为对象拍摄一部纪录片。狄波拉为人保守刻板，此时正处于阿兹海默的前期，虽然她对拍摄颇为抵触，但是家中糟糕的经济状况不得不使她接受女儿的请求。在此之后，米娅和盖文（Brett Gentile 饰）、路易斯（Jeremy DeCarlos 饰）组成的摄影团队驱车来到洛根一家位于丛林中央的房子里。他们对狄波拉周围的人进行采访，贴身记录这家人的一切言行举止。
而在这一过程中，病情不断恶化的狄波拉变得越来越古怪，甚至到了反常恐怖的地步……。没有底线的马科斯·鲁伊斯·阿达萨巴尔招来了一个破产之中的女电影制片人。作为一个缺钱又想不出生钱之计的小老板，马科斯和他的团队设计了一个计划：用刚刚辞去电影工作的知名演员蕾·希尔维拉的替身行骗一个女金主。在圣塞巴斯蒂安电影节的热闹氛围中，一个人人都戴着“面具”的大骗局开始了。。繁华匆忙的现代社会，看似虚幻的童话其实依然无处不在。我们故事的主人公就是一条美人鱼，她名叫艾琳（赵宝儿 饰），她极度崇拜羡慕人类的生活方式，当代所有娱乐活动样样擅长。一次意外，她救助了一直爱慕崇拜的知名主厨权时京（宋再临 饰），于是终于下定了决心，要变成人类追寻幸福。刚刚获得人身的艾琳，最先遭遇了人生正陷入低谷的青年李贤明（温朱万 饰），贤明不仅工作没有着落，女友尹真儿（朴智秀 饰）似乎也打算向英俊的时京投怀送抱。另一方面，化名金哈妮的艾琳在魔女的安排下落脚剩余宿舍。她必须在一百天之内找到真爱，否则便会从这个世界消失！
命运的齿轮，将艾琳和贤明拉到了一起……。
