1 年前
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精神分裂的细辉（张家辉饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位，让他去接细辉出狱，拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风，后者非但不领情，还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞（王晶饰）、妓女大凤（莫小奇饰）、小凤（孟瑶饰）。原来，大凤是蛋挞手下的妓女，曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港，便奋不顾身前去营救。为此，得罪了箭猪。细辉带她们回自己家，细辉的母亲（鲍起静饰）已经老年痴呆，认不出儿子，却倍感亲切。此后，细辉和大凤产生了感情，然而他却成为了帮派的焦点，而且被枪王盯上了……。在二十世纪初的棠城，新仙林头牌歌女姜罂精心设局嫁给富商杜景窗以完成复仇大计。杜景窗之子杜寻羽疑心姜罂别有所图，却差点反被揭穿假儿子的身份。同处一个屋檐下的假歌女和假儿子争锋相对，却逐渐发觉对方似是故人归来，两个原本孤独前行的复仇者命运般地成为了彼此的依靠与守护，而他们的敌人杜景窗却在暗中观察着这一切……。