14 年前
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米娅渴望成为一名演员，但至今她仍旧只是片场咖啡厅里的一名平凡的咖啡师，尽管不停的参加着大大小小的试镜，但米娅收获的只有失败。某日，在一场派对之中，米娅邂逅了名为塞巴斯汀的男子，起初两人之间产生了小小的矛盾，但很快，米娅便被塞巴斯汀身上闪耀的才华以及他对爵士乐的纯粹追求所吸引，最终两人走到了一起。
在塞巴斯汀的鼓励下，米娅辞掉了咖啡厅的工作，专心为自己写起了剧本，与此同时，塞巴斯汀为了获得一份稳定的收入，加入了一支流行爵士乐队，开始演奏自己并不喜欢的现代爵士乐，没想到一炮而红。随着时间的推移，努力追求梦想的两人，彼此之间的距离却越来越远，在理想和感情之间，他们必须做出选择。。1937年，日本悍然发动侵华战争，中国大地顿时狼烟四起，哀鸿遍野。12月13日，日军侵入南京城，旋即发动惨无人道的大屠杀。
在一家伤病医院中，中国医生展涛（翟乃社 饰）不顾死亡威胁，奋力抢救伤员。不久，日军公然践踏国际公约，大肆侵入国际红十字会所在的安全区，对毫无抵抗能力的伤员和士兵进行屠杀。展涛亲眼见到一幕幕惨剧的发生，悲愤交加。
日本兵佐佐木拍摄了一组显赫“战功”的恶行照片，被照相馆的人转交给了展涛。展涛冒着生命危险保护底片，势要将日军的罪行公诸于世……。
