14 年前
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江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。小说作家谢婉卿写了一部《冒牌女神》的小说，忽然有一天她穿书了，穿成了书中的女主洛熙，为了不让剧情崩塌为了改变男主柏杉的命运，她不得已穿梭于现实世界和小说世界。。千叶县立总北高中的新生小野田坂道，他是一名热爱动画、游戏和秋叶原的御宅族。这样的他由于在初中时代没有遇到拥有相同喜好的同学，所以他打算在进入高中以后一定要加入动漫画研究部。只不过，想加入的社团却因为成员不足而活动休止了。面对如此状况，小野田坂道开始意气消沉了。另一方面，同样也是新生、初中时代活跃于各大自行车比赛的今泉俊辅，某日在训练的时候见到小野田坂道骑着自行车爬上陡坡的过程，故事由此正式展开。。
