9 年前
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根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。
朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩媛 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……。三十年前，叶天与慕容艳雪相爱生女，却被家族拆散。叶妻与管家私通生下傅司夜。多年后，傅司夜与慕容玥相爱成婚。慕容玥发现叶天竟是生父，为护傅司夜秘而不宣。闺蜜苏倾城挑拨，傅司夜误妻子变“小妈”，暴怒伤其流产。慕容玥心碎归家，终揭真相，化解误会。。从很小的时候起，热爱表演的沈默就将成为一名演员当做是自己的唯一理想，然而，年纪轻轻的他却被诊断出身患绝症，时日无多。人生尚未开始就即将结束，这一噩耗令平日里大大咧咧的沈默开始认真的思考起了人生的意义，并且决定奉献出自己仅剩的时间，为社会做一些实事。
沈默和好兄弟杜宇联手，乔装打扮混入了当地的一个犯罪团伙之中，想要获取他们的犯罪证据，然而，杜宇却偏偏喜欢上了黑帮老大龙哥的情人小薇，气得龙哥派出了冷酷杀手，要将杜宇和小薇除之而后快。与此同时，沈默结识了单纯善良的女主播马晓丽，两人亦被卷入了杜宇制造的风波之中。。
