17 年前
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故事开始于1977年的波兰，18岁的托马斯（安德烈·瑟韦林 Andrzej Seweryn 饰）跟随着母亲索菲亚和父亲基斯瓦夫离开了熟悉的家乡，来到了首都华沙，在这里，一家人决定开始崭新的生活。 可是，很显然，托马斯并不喜欢在华沙的日子，他极度敏感而又自卑的性格令他陷入了深深的抑郁之中。 基斯瓦夫此刻正值他的事业上升期，身为艺术家的他想要在华沙的艺术圈子里打响自己的名头，自然无暇顾及儿子的变化，母亲亦对此无能为力。更糟糕的是，托马斯开始对死亡充满了好奇。在一次自杀未遂之后，一家人终于开始重视起托马斯的异常来，索菲亚和基斯瓦夫决定拯救这个摇摇欲坠的家。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。帕拉迪姆大巴”是巴黎一处著名夜店的名字。影片主人公是上世纪八十年代四位少年时代的好友，讲述了他们组成的摇滚乐队从成名到毁灭的故事。。
