17 年前
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讲述慕城为了保住爱情从北京到深圳找女友苏夏。他住进苏夏的合租房后一系列现实的问题摆在他的苏夏的面前，碰壁后的慕城开始做起和梦想无关的工作。经过不懈的努力后，慕诚的个人影展得以顺利举办，最终圆了自己的梦想。。上海沦陷后，大学教授邓庚白因鼓舞学生参加抗战，被特务机关逮捕，下落不明。他的妻子陶静寰三年来到处打听丈夫的下落，费尽心机。他们的长子和女友也暗地参加了抗敌工作。狱中的邓借一只小鸟传信，居然转到了陶手中，她复信，不料却落在敌人手中。日本特务设计假释邓教授却暗中派特务监视。这时邓的儿子雨生也暴露了身分，被三年前出卖邓的叛徒李吕跟踪。邓在抗日地下组织领导人鲁祥的帮助下，将雨生及其女友送往内地。当敌人跟踪而来时，陶静寰也起来与敌人搏斗，击毙了叛徒李吕。邓掩护众人撤走，自己又被敌人抓进监狱。。迷笛音乐节是热爱音乐的年轻人释放青春的舞台，但是舞台之下，似乎不仅仅只有音乐那么单纯。五个年轻人在这次迷笛音乐节前后遭遇到现实的种种烦恼。。