10 年前
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发嫂（叶德娴 饰）独自抚养着儿子阿B（谭耀文 饰），因为先天的缺陷，这个三十多岁的男人只有着十五岁少年的智商和认识。随着时间的流逝，发嫂年岁渐长，繁重的家务和沉重的压力让她渐渐有些力不从心，祸不单行的是，一次偶然中，发嫂发现自己竟然患上了无法治愈的癌症。
自己的去留并不重要，重要的是该将懵懵懂懂的阿B托付给谁，这成为了发嫂最大的难题，就在这时，一个名叫阿May（关秀媚 饰）的年轻女子出现在了阿B的身边。然而，发嫂很快便发现，阿May对于阿B的利用大于关心，这令她十分但又，幸运的是，阿B的忠心不二和善良纯真最终感动了阿May。。这个城市里，究竟住著什么样的宝可梦呢？
在大都会正中央的一个屋上庭园。不经意地，朝旁边的大楼望去，就看到了可爱的皮丘兄弟。可是喜欢恶作剧的弟弟皮丘对著皮卡丘作了个鬼面，并且，就那样从楼上掉落下去了。“糟糕了！”皮卡丘赶紧要飞奔过去。可是，稍微注意一下就发现了皮卡丘所站的地方，是一个有著柱子的地方。向下方看去，就可以发现这是个好高好高的大楼。一不小心掉下去的话可就糟糕了。在那儿，有一群要将皮卡丘弄掉下去的黑乌鸦。啊！皮卡丘竟然掉下去了！！。故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……。
