21 年前
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夏迎蓝（吕秀菱 饰）成功的应聘进入了萧氏企业成为了董事长的秘书，这份工作让夏迎蓝对未来充满了期待。某日，她邂逅了一个名为阿奇（刘文正 饰）的男孩，虽然不知道这个男孩到底是何许人也，但夏迎蓝还是无可救药的爱上了他。阿奇实在是一个非常神秘的男人，然而，他越是深藏不露，夏迎蓝就越是想要向他靠近。
之后，夏迎蓝遇见了黎之伟（云中岳 饰），黎之伟有过一段痛苦的过往，夏迎蓝对他充满了怜惜，但也仅仅只是怜惜而已。让夏迎蓝没有想到的是，黎之伟竟然曝出了阿奇的真正身份，这个秘密的曝光让夏迎蓝开始怀疑她和阿奇之间的恋情是否自始至终都是一场骗局。。作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。。