4 年前
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津田义春（冢本晋也 饰）是某保险公司的业务员，他终日奔波劳碌，委曲求全，过着紧张乏味的生活。这天，义春在回家的路上遇见了高中时代的同学小岛拓司（塚本耕司 饰）。因不可告人的过去，义春刻意疏远这个招人厌烦的同学，然而拓司却自顾自闯进他的生活，甚至调戏义春的女友（藤井かほり 饰）。
恼羞成怒的义春前去理论，反被拳击手出身的拓司痛揍一顿。由这一刻起，拓司、义春及其女友的生活发生巨大的变化……
本片荣获1996年布鲁塞尔国际奇幻电影节特别荣誉奖和1996年日本电影旬报最佳新人奖（冢本耕司）。。1949年初夏，江南某城市。被解放的民众载歌载舞，欢迎解放军入城。国民党特务陈福堂（白穆 饰）以粮店老板身份蜇伏下来，伺机切断城市粮源，扼杀我新生民主政权。我军副团长田文中（达式常 饰）被委派为粮食采购工作队长，带人深入太平集，依靠地方党组织，发动群众，收购粮食。陈福堂指使山上的土匪武大癞子（程之 饰）四处抢粮，扰乱我军购粮计划，内奸刘志仁（焦晃 饰）向陈福堂出卖情报，致使我运粮船遭土匪袭击。田文中在区委工商联会议上揭露陈福堂破坏购粮计划的险恶用心，刘志仁则极力为陈开脱，田文中将计就计，故意把假情报泄露出来。刘志仁把运粮时间透露给陈福堂，一场引蛇出洞的好戏开场了......
本片根据孙景瑞同名小说改编。。某天，独居在森林里的魔女艾丽莎（声优：古贺葵）捡到了人类婴儿。艾丽莎替婴儿取名为「薇奥拉」，并决定扶养她。十六年后，薇奥拉（声优：水树奈奈）不只变成超级恋母的女孩，连个子和上围成长的幅度都超乎预料…。
