23 年前
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炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。
二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……。故事发生在东京的神乐坂，古朴的街巷，淳朴的民风，使得这条小小的街市几乎成为了被时间和神明遗忘的美好角落。七年来，小厨师田原一平（二宫和也 饰）一直在名为“坂下”的料亭里进修，个性安静稳重的他一直深爱着这里的平静与安宁。
然而，没有什么能够逃脱快速碾动的时代车轮，神乐坂和坂下料亭也不例外，不断被建造起来的高楼大厦和日渐惨淡的经营让坂下的两位老板娘梦子（八千草薰 饰）和律子（岸本加世子 饰）逐渐意识到，如果不能适应行情的变化，、她们挚爱的家族事业终将化为尘土，与此同时，一平一直都没有放弃过寻找他的生父，在巨大的时代面前，每一个人都将作出自己的选择。。上海姑娘许静芝为了追随爱情，历尽波折来到新疆，然而当她找到心上人林凡清时，已是在他的订婚礼上。为了明志，她不再婚嫁，收养了草原上的孩子，取名许牧，不想他却是恋人林凡清与妻子红柳丢失的儿子石头。农村姑娘杨月亮赶来兵团与齐怀正完婚，在战斗中性功能丧失的齐怀正有苦难言，导致了杨月亮在他和心上人郑君之间旷日持久的情感波折。为了事业，林凡清、齐怀正、郑君这三个男人紧握双手，历经社会动荡和改革开放，种羊试验站多次面临解散的命运，为了保护良种羊的纯正，红柳献出了宝贵的生命，面对对年等待痴心不泯的许静芝，林凡清却不敢接纳，怕玷污了她纯洁的情感。下一代的几个孩子长大成人，他们的观念和情感受着上一代人的洗礼，收获了自己的事业和爱情，许静芝和林凡清也有情人终成眷属。。
