6 月前
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泰建浩（郑在泳 饰）是一名职业讨债人，痛苦的过去令他的个性变得异常冷酷，为了完成工作几乎可以说是不择手段。某日，医生诊断泰建浩患上了肝癌，时日无多，唯一能够保命的方法，就是在十日之内接受肝脏移植手术。
泰建浩锁定了名为车夏媛（全度妍 饰）的女子，准确的说是锁定了她的肝脏，然而，车夏媛此时正因为欺诈的罪名被关在铁窗之后。泰建浩找到了车夏媛，后者同意移植肝脏，但泰建浩必须帮她找到陷害她入狱的师傅赵明植（李庆荣 饰），她的脑袋里只有报仇这一个念头。并非善男信女的两人仅凭利益结成了奇怪的搭档，却滋生出了一段奇妙的感情。。9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。其貌不扬的退伍老兵巴尼·罗斯生活在城市的某个角落，事实上他却是一支特种兵的领袖，其麾下云集了圣诞、阴阳等一众高手。正所谓艺高人胆大，只要酬金给足，再危险的任务也敢接。这天，来自中情局的教堂先生联系到巴尼，雇用他们前往位于南美的比莱纳岛，铲除与美国政府作对的独裁将军加尔萨。
由于任务艰险，巴尼和圣诞先行探路，发现加尔萨与前中情局官员詹姆斯·门罗相互勾结，残酷压榨比莱纳岛的人民。不久巴尼和他的战友赶赴小岛，而更大的挑战正等待着这群骁勇的战士们。。
