23 年前
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平型关战役后，灵丘县被日军改造成特殊基地。廉新凤目睹家人被龟田八郎所杀，决意报仇，她与义勇队首领关飞合作，打得鬼子心寒。龟田八郎与特高课“夜鹰王” 与廉新凤斗智斗勇。关飞与新廉凤相爱，但为掩护廉新凤牺牲。廉新凤前恋人，晋绥军连长李清林入山，欲把义勇队改编为晋绥军。115师排长钟国明劝说新廉凤参加八路军，军统极力拉拢新廉凤，龟田八郎与“夜鹰王”则萝卜与大棒齐下。在李清林的感情攻势下，廉新凤带队投奔晋绥军，成立“神凤营”。廉新凤殚精竭虑，把义勇队、晋绥军、八路军、军统联合起来，摧毁了日军弹药储库、化学武器秘密基地等，为中国抗战作出特殊贡献。廉新凤在一次任务中被围，晋绥军援兵不至，李清林重伤，廉新凤与他在战场上举行悲壮的婚礼。在钟国明的开导下，廉新凤彻底明白国恨大于家仇的道理，带队伍参加了八路军。。不久之前，安妮（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）刚刚和丈夫麦克（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）携手步入婚礼的殿堂，新婚燕尔的幸福刚刚维持没多久，麦克的种种反常举动开始让安妮怀疑，他是否患有精神上的疾病，她甚至怀疑自己的性命会遭受麦克的威胁。 麦克的弟弟艾伦（罗伯特·泰勒 Robert Taylor 饰）来到了安妮的家中，家里出现的第三人缓和了紧张的气氛，但很快的，安妮就发现艾伦和麦克之间似乎有着无法调和的严重矛盾。艾伦死了，诸多的线索都将凶手指向了麦克，但是麦克所表现出来的无辜却又让安妮经不住开始怀疑起事件的真相来。。
