17 年前
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希塔（李慧敏 饰）虽然年纪不大却有着十分远大的理想，身为一名警察，她没有碍于自己女性的身份而贪图安逸规避危险，而是什么事都冲在第一个。上司赏识她的能力，将她调到了一支纪律十分涣散的警队做队长，希望希塔能够好好的整顿一下队内的风气。
近日里发生了一连串的杀人事件，被命名为电脑连环杀手案，在希塔的带领下，幕后的凶手浮出水面，然而，在追捕凶手的过程中，不靠谱的队员们却屡屡掉链子，导致任务屡次失败。希塔因此遭到了其他警员的嘲笑。然而，希塔并没有一味的责怪部下，而是从自己的身上找原因，最终，她的部下们被队长所感动。。帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传为岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋、小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人。。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。
