16 年前
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刘国忠（任达华饰）是一个身患绝症的警察，他的前途暗淡无光，他接到任务要保护一个证人的女儿。督察马军（甄子丹饰）是身手了得的武术家，一心要接替忠的位置。忠派去黑道大哥宝爷（洪金宝饰）身边的卧底意外死亡，原因不明，忠怀疑是宝爷所为。于是把宝爷押送到警局盘问，苦于没有证据，忠迫不得已开始捏造证据控告宝爷，全警局都深谙此道，只有军蒙在鼓里。 然而，证据神秘消失，宝爷走出警局时，扬言要杀掉忠的所有手下，果然他身边的冷血杀手Jack（吴京饰）干掉了忠一帮下属，马军意外发现，忠的下属和宝爷之间原来还另有恩怨，马军怒火中烧，决定与宝爷和Jack决一死战。。古老的纸影戏绝活代代相传，八十岁的吴升平，在时代的浪潮中，坚守着家族百年传承的技艺，寻求着家族技艺的传承之路。全新的理念和创作，八零后的浅色用执着开拓出自己的光影之路。新老两代人，虽然有着不同的影戏理念，却有着相同的梦想，努力追求着自己的光影之梦。。
