12 年前
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在一场不期而至的大地震中，某地监狱中一小股犯人趁乱出逃。司法部领导对此事十分重视，立刻组织了追逃队伍捉拿逃犯。之前潜入罪犯内部的卧底成功跟随越狱逃犯拿到贩毒证据，幕后老板被绳之以法。。昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。
不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……。明世宗年间，吏部何尚书遭严嵩诬害满门抄斩，其子何文秀只身潜逃之夜入严嵩党羽王家后花园，幸遇府中千金王兰英毅然护救，叛亲随行，并在途中私结夫妻，同来故乡海宁投亲。未料堂叔即原任海宁何知县也受株连发配充军，他在投亲无门之际，暂以卖字画为生。豪门恶少张堂，惊兰英之艳，生窥觎之心，将他俩诱入府中，就以朝廷逃犯胁逼何文秀休妻改嫁，遭到严词拒绝。善良的丫鬟梅香私放王兰英逃出魔掌后，被张堂努杀并栽赃何文秀，何文秀又蒙逃犯奸杀张府婢女之罪打入县衙死牢待毙。 海宁王知县惊悉严嵩在朝犯事，去职下狱，预感朝廷事变，虑及何尚书人死案翻的官场利害，与张堂合谋欲除何文秀以绝后患。因狱头王义知情仗义，与何文秀一起焚狱夜逃。张堂闻得王兰英下落，率众来到杨妈妈茶馆抄查，被身怀武艺得杨妈妈打得狼狈而逃。杨妈妈为保王兰英安全，连夜撤离而去。三年后，严嵩死于狱中，朝廷选贤图治，何文秀应试高...。
