13 年前
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弗兰克（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）是一名救护车司机，一天，一位名叫凯瑟琳（芭芭拉·欧内尔 Barbara O'Neil 饰）的妇人因为煤气中毒而坐上了弗兰克驾驶的救护车，弗兰克就此认识了凯瑟琳的女儿戴安（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰），戴安是一个既美丽又聪明的女孩，弗兰克很快就坠入了情网，而戴安似乎也对弗兰克格外热情，没过多久，弗兰克就辞掉了工作，成为了戴安家的司机。 随着时间的推移，戴安所表现出的种种异于常人的举动和她家中凝重诡异的气氛让弗兰克开始怀疑，这个女孩根本没有外表看起来的那么天真烂漫，当他想要逃离这个巨大的漩涡之时才发现，自己早已经无处可逃。。清末时期，青城县富商沈渊（汤镇业 饰）早年曾与当年家里的丫环秦月香生育一个美丽的女孩桑采青（马雅舒 饰），然而一起杀人事件将重任的命运改写。采青怀书投奔沈家，却阴差阳错成为了这里的丫环。她天资聪颖，敏而好学，得到沈渊的嘉许，也受到少爷沈流年（何晟铭 饰） 的倾慕，独独小姐沈流云（李彩桦 饰）对其颇怀嫉妒。与此同时，当年设计陷害月香和沈家的官宦萧汝章（李耀敬 饰）贼心不死，他意图让儿子清羽（陈思成 饰）迎娶流云，霸占沈家家产。流云的未婚夫方少陵出现为沈家解围，却让采青成为陪嫁。
儿女情长，爱怨情仇，青年男女们被迫卷入剪不断理还乱的漩涡之中……。这是一部充满冒险与浪漫的神话故事，片中阿拉伯式的热情异国的服饰与豪华的礼宴、神奇的魔毯，带领观众进入这部人性两面的奇幻世界。
