4 年前
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四个高中同学毕业后常常聚在泡沫红茶店刁牌、唬烂三小，但聚会后他们还是要继续面对生活的艰难：电风（郑人硕饰）是保险业务员，领着微薄薪水省吃俭用买了新房，因为女友怀孕将步入婚姻的人生阶段；从事纸扎屋行业又有阴阳眼的闭结（刘冠廷饰），因长期照顾卧病在床的阿嬷错过婚姻，想寻求婚姻介绍所找一个好女人结婚；罐头（纳豆饰）在一次吞药自杀后洗心革面，接下了户政所的工作，因此与他心目中的女神校花麦娜丝重逢；添仔（施名帅饰）是怀才不遇的导演，却在机缘下被政客（陈以文饰）相中开始选举之路…。影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。。抗日期间，军统特工林秋雁领命到上海摧毁日本人的“蝎美人计划”。在要去暗杀的伪政府人员名单中，她发现了昔日恋人张子墨的名字。而她对上司周天昊的感情也在一次次的任务中有所变化。
一个是身在敌营的旧爱，一个是出生入死的战友，在国恨家仇的时代漩涡中，林秋雁也正面临着自己爱情上的选择。在屡次面对情感抉择的过程中，林秋雁也逐渐成长起来......。