24 年前
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少年云飞扬（徐少强饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。。在那次冒险的3年之后，查理已经被治好并相信吸血鬼是不存在的了。直到四个素不相识的人出现，并且有一个指出有个女吸血鬼就住在查理的隔壁，但查理和他的女友却把她的话视若无物。而随着时间一步步的推后，查理的新邻居开始露出真面目，她真的是个吸血鬼，她是杰里的妹妹，准备帮哥哥复仇，杀了查理。查理究竟能否逃出她的魔爪呢？。
