24 年前
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十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……。保科恭子（铃木梨央 饰）、土井友彦（中川翼 饰）和酒井美和（芮成穗 饰）是就读于“阳光学苑”的同学，这所学校建造在崇山峻岭之中，与世隔绝。堀江龙子（伊藤步 饰）是学校里新上任的老师，尽管一开始是被学校的教育理念所吸引才来此处工作的，但随着时间的推移，龙子却开始感到校园之中萦绕着一种诡异的气氛。某日，校长找到了恭子、友彦和美和，告诉他们三人身上都背负着特殊的使命。
一晃眼多年过去，三人长大成人走入社会，恭子（绫濑遥 饰）和友彦（三浦春马 饰）恋爱了，而美和（水川麻美 饰）亦喜欢着友彦。当他们命中注定的使命到来之时，三人会以怎样的姿态来面对人世间的黑暗和绝望呢？。
