18 年前
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愁云惨淡的华盛顿市，一幢普通公寓内，单身妈妈克莉丝和女儿芮根生活于此。然而近一段时间，克莉丝却被女儿种种怪异的举止折磨得烦躁不堪。芮根的行为举止怪异，迥异常人。克莉丝带她求医问卜，终无所获，甚至精神科医生也束手无策。万般无奈之下，几近绝望的母亲求助于莫林神父，一个有着丰富驱魔经验的老者。恐怖的夜晚，神父与藏身少女体内的恶魔展开连番较量。这是一个注定让无数人永生难忘的恶魔之夜……
本片由William Batty根据1949年一起真实的驱魔事件创作的小说改编，荣获奥斯卡金像奖最佳混音奖和最佳改编剧本奖。。国际大都会上海，夜幕降临，华灯初上。城市的一角，男女老少觥筹交错，笑语欢歌。家庭晚宴结束，众人正准备离开的时候，餐厅所在的整条街突然停电。秀秀（江一燕 饰）留下来等着结账，丈夫则和其他人先行离开。突然安静下来的餐厅，只剩下秀秀和邻桌一名来自英国的男人（Tee Yoo 饰）。男人主动搭讪，称赞秀秀的美丽及其儿子的可爱，或许借着夜的暧昧，秀秀向这个陌生人说出了一个连家人都不知道的秘密。少顷，光明再现，二人起身离开。英国人似乎有些不解，这个初次见面的女孩为何会告诉他这样一个秘密。若有所思的秀秀暂停离开的脚步，约上对方一起去喝咖啡，并且讲述起那年非典流行时候发生的一段梦幻恋情……。