23 年前
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加州风之谷的男孩达克（Dark）拥有将自己的记忆以影像方式重新呈现的奇特能力。这对他来说既是天赋也是痛苦，因为不幸会被保留得一清二楚。翘家多年后达克有了自己的男友，他和男友回到风之谷后惊讶发现母亲已经再婚，前男友成为了家族生意的经理人，自己更多出了一对陌生的继父和继弟。 风之谷因他的到来而开始上演一系列神秘事件，一个针对达克的阴谋和杀戮正在悄悄编织。他需要找出这一切不可告人的秘密，而后者与他的天赋有很大关系...... ◎QAF。降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。
燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。
最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。。When god created man from clay put his finger on his belly and a mark was created there.@。
