21 年前
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清朝末年，内务府继大人（雷格生饰）之子福琪（李成儒饰）看上了街头卖艺的少女奎俊（刘敏涛饰），奎俊不从，福琪便设计陷害。大太监吴德贵（马恩然饰）得知后从中弄权，将奎俊抢占为妻。奎俊爱慕来京逃难的冯青山（于震饰），而冯青山则在无意中陷入了一场王家贵族之间的纷争。而一副古画和一个翡翠蝈蝈的出现，更使故事陷入了重重危机……。久利奥，一个搞着自己论文的电影系学生，在他不忙于观看德国表现主义作品或经典恐怖影片时，在当地音像店度过大部分时间。在店里的一天晚上他与住在自己公寓外街道另一边的萨沙相识。而第二天，萨沙的母亲被发现死亡。久利奥确信谋杀的实施从阿尔弗雷德.希区柯克的影片中得到启发，于是违背女朋友的忠告，决定开始他自己的调查...。讲述国家安全企划部的两名重要官员朴平浩和金正道追捕潜伏韩国的朝鲜间谍头子揭秘惊人真相的故事。 这是李政宰转型导演的处女作。。
