6 年前
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三十岁的表宗太（中村悠一 配音）是一名网页设计师，独自生活在繁华的大都市东京。某日，在故乡经营着乌龙面店的父亲去世的消息令宗太再度回到了阔别已久的家乡香川县，没想到在店中邂逅了名为波可（古城门志帆 配音）的孩子，哪知道，这个看似普通，对乌龙面有着无上热爱的孩子，其真实身份竟然是狸猫精。在误打误撞之中，两人开始了奇怪的同居生活。
在这座恬静美丽的小镇里，遗留着宗太太多的过去和回忆。明明身为医生做事却大大咧咧的中岛忍（杉田智和 配音）、常常光顾店里的OL小姐藤山纱枝、宗太曾经的恋人真锅舞，当失散的友人再度聚首，故事的新篇章就此拉开序幕。。小津最朴实无华的喜剧作品，一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得，很受同学欢迎，但一挂大胡子却叫女孩避之则吉，尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业，萍水相逢的广子告之胡子作怪，最好刮掉。没了胡子的冈岛原来是个美男儿，工作马上有了，女孩更在身边团团转，几子广子之外，还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色，演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员，在此片催化作用巨大，尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒，又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝，《东京合唱》成了他的绝唱，不然小津的悲观调子会大大推迟。。
