24 年前
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故事发生在一座沿海的小村落里，杨万德（莫岐饰）是当地唯一的学校红灵中学的校长。因为校舍年久失修，最终导致了坍塌事故，造成了数名学生的伤亡，愤怒的家长们将怒气全部都撒在了杨万德的身上，对他拳打脚踢，对此，杨万德不发一言，默默承受。 坍塌事故的发生导致很多本来在学校里上课的孩子们都放弃了学业，其中包括因为成绩优异而得到了免试保送师范大学的蔡杰生，他辍了学，进入了父亲所经营的饭店上班。虽然蔡杰生自己放弃了学业，可是他却依然坚持让弟弟蔡友和（林国旗饰）与妹妹蔡小妹（张茹瑜饰）留在学校中。来学校上课的学生越来越少，用于投资教育的经费也捉襟见肘，无奈之下，杨万德只能把一部分校舍卖给了工厂做车间。。为打击日益严重的犯罪，内地警方应港府要求，派遣向东、京生、郭学军三名警员，以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间，香港警署程Sir作直接领导，本土探员大大协助办案。他们混入内地犯罪集团，惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟，行动干练，手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏，另一方面，江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火，大大更因此丧命。
应京生当年战友阿虎之邀，三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜，突生变故……。
