22 年前
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赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。
炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。
终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功，自己也从中分了一杯羹；在他坚持不懈的努力下，贤珠渐渐接受了他的感情，他也答应退出黑社会，过平淡的生活。
金珉浩的电影因为真实而深受好评，炳斗到电影院观看，正是这部电影，改变了二人的生活，事情往不可控制的方向发展。在世界的尽头，住着一群被称为“离别一族”的古老民族：他们拥有着长寿之血和永生不老的面容。在一场外族入侵的战役中，离别一族惨遭灭族，15岁的玛奇亚虽然侥幸逃生，却彻底和朋友失去了联系。孤身一人的她在残骸中拾到了一个普通人家的遗孤，并决定收养它。然而随着时间的流逝，玛奇亚必须要学会如何做一个母亲，经历人间的生离死别，并在朝代的更迭中守护“离别一族”最后的信仰…。一栋法国中世纪风格的建筑，每个房间都住了不同形色的人，此时警察已经将大门封住，死者屋里的陈设虽然简单但是十分整洁素雅。尸体倒在地上，刀口很深，一刀致命。死者洪紫琳在被杀的前一晚家里分别来过三个男人。罗蒙和白小年对此展开调查，两人发现大通商行的老板莫齐蟹、洪紫琳的男朋友欧白和翻译周天宇都在前一晚到过现场。幽暗的房间里，罗蒙认真的检查着房间的每一个角落，木质的护墙板上一个微弱的坑痕引起了他的注意，他告诉白小年自己似乎找到凶手了。凶手究竟是谁？又是如何杀害的洪紫琳？迷雾层层揭开，罗蒙和白小年也越来越接近真相……。
