18 年前
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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。金恩东是14岁的少年，与女团“苹果头”的队长河顺心指腹为婚，恩东心里只有顺心，但顺心却一点都不想搭理恩东。第一次，在美术馆里，恩东目睹顺心亲吻别的男人，于是在太阳钟底下流下伤心泪，博物馆馆长李泰利不知不觉上前抱抱安慰，这一夜恩东突然从14岁少男，转变成25岁年轻人黄民秀，为了找回少年身体而孤军奋战，逐渐和泰利坠入爱河。。A precocious kid and a police officer join forces to catch a criminal at large。
