4 年前
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白河圭太（向井理）是一名在建筑检查公司工作的平凡建筑检查员，和妻子离婚后便和女儿两个人相依为命，现在和14岁的女儿维持着良好关系。然而，某天他却接到「你的女儿在我这，想留命就去找前妻」的恐吓电话。因而得知分手的妻子和女儿拥有秘密这回事。。十九年前，姜玉生下一对龙凤胎，却不慎丢失，伤心过度的她领养了一个男孩取名姜序，并将自己所有的母爱都倾注在他身上，同时，也从未停止寻找自己的亲生骨肉......。影片分为两个故事，全部根据爱伦•坡的小说改编。
杰西卡（Adrienne Barbeau 饰）的丈夫厄尼斯特（Bingo O'Malley 饰）病入膏肓，精神病医生罗伯特（Ramy Zada 饰）与杰西卡有染。两人合伙撺掇厄尼斯特将数百万遗产留给妻子。这对男女最终如愿以偿，但愤怒的厄尼斯特再度复活，势要复仇……
摄影师罗德（Harvey Keitel 饰）的女友安娜贝尔（Madeleine Potter 饰）带回一只流浪的黑猫。黑猫的叫声让本就烦躁不已的罗德难以忍受。他一气之下杀死黑猫，却不曾想从此走入黑暗恐怖的噩梦之中……。
