13 年前
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安妮（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和丈夫史蒂文（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）带着大儿子皮特（亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff 饰）生活，他们的小女儿查理（米莉·夏普洛 Milly Shapiro 饰）则交由安妮的母亲艾伦抚养 。实际上，安妮和母亲之间的关系十分疏远，艾伦去世后，查理重新回到了父母的身边。 自从查理回家之后，家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾，陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽，一场车祸夺走了查理的性命，查理的死加快了各家庭成员之间的分裂，在安妮最绝望的日子里，一个名叫乔安（安·唐德 Ann Dowd 饰）的女人出现在了她的身边，她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。。故事发生在清康熙年间。皇上（倪齐民 饰）本该临幸嫔妃紫荷，却鬼使神差让醉酒的康熙与以丹格格（甘婷婷 饰）缠绵在一起。十个月后，以丹产下龙凤胎后既遭焚。多年后，有皇家血统的涵香（甘婷婷 饰）选入宫闱，不料被奸人同侪算计，雪雁（刘娜萍 饰）冒名认祖归宗，却在入宫前夜沐浴时暴毙身亡。锦衣卫密报康熙，溺毙的雪雁非以丹所生。遭陷害的涵香发誓查找杀害生母的元凶，她明査暗访后得知，当年铸下大错的紫荷有重大嫌疑，正待水落石出之机，忽闻以丹的父母在女儿被焚的当晚也准备了大量柴火，难道他们知道女儿的丑事后，要为颜面而灭口吗......。邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂工作。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他非常操心。为了照顾妹妹，邦尼一直单身，因为他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为古怪，他在酒吧里可以用面包玩出花样，还会模仿经典影片的桥段，逗大家开心。于是，邦尼邀请他做自己妹妹的保姆。在相处中，两个年轻人渐渐建立了一种特殊的感情。同时，邦尼也遇到了心上人路西（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰），但是对妹妹的责任感让他对这段恋情有所忌惮。或许是出于对妹妹的爱，他拒绝萨姆的请求，结果萨姆带着琼私奔了。但是，因为改变环境，琼开始发疯，她被强制送进了医院……。
