16 年前
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小熊在圣诞节的早晨偷偷溜出去给他的父母、熊妈妈和熊爸爸找到了一份完美的礼物结果却与一个邪恶的巫婆相交女巫把他变成了一个人类。公冈崎律（长濑智也 饰）自幼便失去了父母，挣扎在社会的最底层，靠着加入黑社会才勉强能够生存下去。一场意外中，律邂逅了名为三田凛华（吉冈里帆 饰）的女子，这个单纯善良的女孩在律的脑海里留下了深深的印象。
律患上了无法治愈的绝症，他决定在临死之前见一见当年抛弃自己的母亲。然而，令律无法接受的是，母亲日向丽子（大竹忍 饰）带着儿子悟（坂口健太郎 饰）过着幸福美满的生活，压根就不记得曾经被她抛弃的律。在悟的身边，律再度遇见了凛华。凛华一直苦苦暗恋着悟，却没有勇气传达自己的心意。随着时间的推移，凛华和心中充满了痛苦和绝望的律越走越近。。有一天，地球遭到了格雷型外星人的袭击。拯救了因外星人的攻击而束手无策、处于毁灭状态的航空自卫队的，是拥有不可能存在的人脸的“传说中的生物”。国家在那次事件中首次认识到他们在地球上共存的事实之后，称他们为“境界人”并监视着他们。 几年后，由于发生了移民和不可思议的恐怖事件，世界上有一个混沌的机构成立了，那就是“边缘服务”（Marginal Service），这是取缔专门犯罪，彻底隐瞒其存在的机构。 故事舞台是 Japan 涩宿（ジャパン澁宿）……这是一个聚集了一群穿着 Japan 所引以为豪的“束膝工装裤（ニッカポッカ）”的精英们，日夜与“境界人”对峙，守护地球的故事。。
