14 年前
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雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。
再见面是高二的时候，赵强以学习的名义找到雅丽，这时雅丽已不再穿着黄色雨衣，出落成一个美丽大方的女孩。两人共度的时光非常快乐，但雅丽又再次消失，赵强再次伤心。
在雅丽消失的日子里，赵强当上了一名银行职员。他一直没有放弃寻找雅丽，但他雇佣了私家侦探也找不到雅丽的下落。某天，雅丽的突然出现使赵强兴奋不已，但雅丽是来道别的。。1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀，逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。。
