9 年前
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20世纪30年代的上海滩时局动荡，军阀混战，民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉，知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中，与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易，风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨，众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易，在交易之前，要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦，又觉得几个人故弄玄虚，生起疑心，决定要走，这时，警长阿顺中途闯入，以查办张督军案为由拦下周成川，周成川以为容易和警官串通，要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事，亲眼目睹的有，道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分，周成川之所以如此害怕，是源于一段昔日的生死恩怨……。卡密尔（珍妮·巴利巴尔 Jeanne Balibar 饰）是一名女演员，一直以来她都跟随着一支意大利剧团进行着巡回演出。剧团的老板兼导演乌格（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）是卡密尔的男友，这一次，他们来到了巴黎，可是，剧团的演出在巴黎并没有引起什么反响，这让乌格感到非常的头痛，因为如果剧团再不盈利，将要面临解散的威胁。 来到巴黎后的卡密尔一直都感到心神不宁，因为他的初恋男友就在这里生活，而卡密尔的内心里一直还保留着对于他的意思感情。与此同时，乌格在寻找一个能够让他赚钱的好剧本的同时也遇上了名叫多米尼克（伊莲娜·德·芙吉霍尔 Hélène de Fougerolles 饰）的妙龄女子，两人之间碰撞出的火花。。
