25 年前
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贝塔是一只宠物鼠，他经常会驾着小主人的小坦克对付老是欺负他的大花猫，好不神气；而舒克则是一只生活在丛林里的小老鼠，一次偶然，他得到了一架小小的直升飞机，有了直升机后，舒克经常开着它在丛林中飞来飞去，帮助朋友们。终于，贝塔厌倦了整天呆在家里的生活，决定开着他的坦克出外闯荡世界。。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。
