15 年前
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母亲（惠英红 饰）强行将女儿（陈颖欣 饰）送往加拿大，而那班香港到加拿大的飞机失事，机上无人生还，母亲得知这个消息变得抑郁癫狂，经常看到可怕的东西，她身边也接连发生离奇死亡的事件。这时原本死去的女儿却突然回来，更大的噩梦正一步步逼近……。米尼（李心洁 饰）是杂技团的空中飞人，母亲远嫁海外，长期被寄养在舅母家，生活孤独。某天，她和在音像店工作的周大康（刘烨 饰）相爱，后者是普通是城市下层青年，喜欢偷东西，仔细研究以后再寄还失主，以此窥视别人的生活，洞悉世界。
但是，爱情的浪漫并不能掩盖现实的残酷。阿康因为偷东西入狱，米尼关节受伤离被迫开杂技团，出狱后的阿康选择另外的人生道路，米尼为了复出挣钱把自己出卖给杂技团的赞助商大成哥（张耀扬 饰）……生活的难题一个接着一个，他们彼此深爱，彼此伤害，一步一步从浪漫温暖的开头走到了鲜血淋漓的结局。。马特急于救治奄奄一息的妻子，他求助于一个具有黑暗魔法的古老魔袋，但使用魔袋需要进行令人不寒而栗的仪式并遵守严格的规则。在妻子的病逐渐痊愈后，马特却陷入了崩溃状态，他面临着可怕的后果。。
