9 年前
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奇猫国遭到妙狗国的占领，小羊们变成猫出发营救，途中被敌人出招击落。喜羊羊在妙狗国醒来后，发现与伙伴们失散了，历经了千辛万苦才得以重新集结，并获得了的新的力量，谁料背后却隐藏着更大的阴谋。这次羊狼们又将如何拯救家园呢？。一名怀孕的瘾君子被困在一个偏僻的狩猎小屋里，她奋力逃脱一名疯狂猎人的魔爪，该猎人一心想绑架她足月的胎儿。。一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。
时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……。
