3 年前
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伊莎要为举行街头派对进行筹款，但她无意间发现，街头派对策划人康多拉的现男友竟然是自己的前男友罗伦斯。康多拉得知这件事也很无奈，她不知道是放弃与伊莎继续合作，还是要和罗伦斯分手。在筹款当天康多拉还是来到了现场主持大局，而伊莎也觉得俩人的关系从互相欣赏变得有些别扭，但她们俩人还是认真地投入工作中。。乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。
另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。。二十年前，魔族掀起大战屠灭龙族道统，魔族大将姜天率队追杀龙族公主白珠，关键时刻，穆府少主穆九舍身救下白珠，自己却被打落悬崖，二十年后，成年的白珠为报答穆九救命之恩，发动一切力量寻找穆九下落。。
