4 年前
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年轻英勇的维京勇士小嗝嗝驯服受伤的龙，更与它成为好友。经过五年时间，博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。
然而，成长却意味着责任。为了寻找答案，小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程，但结果却超乎预料。一方面，小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士，正是失踪多年的亲母沃尔卡；另一方面，嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟，威胁到博克岛上人与龙的和平。
为了保护深受大家喜爱的龙，阿丝翠德、高博，维京伙伴们：鼻涕虫、鱼脚司及双胞胎拉芙纳特、特夫纳特都出手相助，加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈及母亲连手合作。在这期间，小嗝嗝一直追寻的答案就在不知不觉以意想不到的方式出现了……。在美国西部的黑人街区中，暴力与犯罪几乎随时都在发生，街上闲晃的青年与草丛里发臭的尸体点缀着小学生提瑞·斯代尔每天与伙伴们的生活，提瑞性格多话好胜，在课堂上与同学大打出手，为了他的教育问题，母亲将提瑞送到了前夫福瑞斯（劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne 饰）那里，父亲有着强悍的个性，提瑞在他的引导下成长着……七年之后，提瑞（小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr 饰）已是一名青年，黑人街区的混乱状况并没有改善，提瑞和他的朋友们卷入了宿命般的街头仇杀中……
本片编导约翰·辛格顿以23岁之龄获得奥斯卡最佳导演提名，保持着最年轻获提名导演的纪录。。
