8 年前
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顾海表面上经营着一家高端车行，私下干着走私车、贩卖问题零部件、控制地下赛车的不法勾当，他的手下林霄偷偷吞了两百万，想和妹妹林遥离开这座城市开始新生活。但林霄被顾海发现，林霄不愿说出钱的下落，顾海便打算抓林遥来威胁林霄。与此同时，酷爱赛车的林遥正准备进行一场地下赛车......。故事发生在上世纪90年代的中国，王老炳（刘威饰）和10岁的儿子王家宽（齐奎饰）过着相依为命的日子，父子两人经营着一家照相馆，虽然辛苦，但是也其乐融融。一场意外中，王家宽的耳朵聋了，王老炳不忍心看到自己的儿子沦为残疾人，于是想尽了一切办法想要医治儿子的耳朵。 与此同时，王老炳想要重新组建一个家庭，他看上了同街的善良寡妇刘桂英（倪萍饰）。虽然王老炳和刘桂英之间的感情发展的十分顺利，但是王家宽却始终不愿意接受这个试图代替他母亲的女人。某日，王老炳的眼睛受伤，濒临失明。为了不连累刘桂英，王老炳假装放弃了对她的感情。伤心的刘桂阳转而嫁给了老板吴少华（薛勇饰）。。繁华匆忙的现代社会，看似虚幻的童话其实依然无处不在。我们故事的主人公就是一条美人鱼，她名叫艾琳（赵宝儿 饰），她极度崇拜羡慕人类的生活方式，当代所有娱乐活动样样擅长。一次意外，她救助了一直爱慕崇拜的知名主厨权时京（宋再临 饰），于是终于下定了决心，要变成人类追寻幸福。刚刚获得人身的艾琳，最先遭遇了人生正陷入低谷的青年李贤明（温朱万 饰），贤明不仅工作没有着落，女友尹真儿（朴智秀 饰）似乎也打算向英俊的时京投怀送抱。另一方面，化名金哈妮的艾琳在魔女的安排下落脚剩余宿舍。她必须在一百天之内找到真爱，否则便会从这个世界消失！
命运的齿轮，将艾琳和贤明拉到了一起……。
