25 年前
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已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。传说中《血腥的星期二》事件之后…… 9年6个月之前的传说中《血腥的星期二》事件使飓风，小刀和洪九相识，此次案件的公诉期结束之前，三个人一起经营一家名为《国民困难解决委员会》的侦探所，以此来维持着生计。 拥有巨大无比力量的贪吃鬼飓风、外表帅气，手拿刀可以一人挡百的小刀、只要喝酒就成为无人能及的拳头的力量的酒鬼洪九，他们最大的愿望就是在巴厘岛的海边度过余生。 太山派的右臂赵彪基杀死老大后欲控制组织，没想到…… 太山派的赵彪基看着晚年得子的大哥天天只沉浸在与孩子的生活中，起了杀死大哥，控制组织的邪念。 刚刚出狱的魄狼找到赵彪基向他表示忠心。知道赵彪基的野心的大哥金保秀把太山派的股份全部转给了年幼的儿子，并把儿子带到洪九面前，告诉他在自己来找孩子之前照顾他。 赵彪基伪装事故现场，终于杀死大哥成功，之后兴奋的赵彪基来找算卦先生，要重新给公司起名，不想算卦先生却...。娱乐专业毕业的金有彬（成宥利 饰）迟迟找不到工作，目前在一家快餐店送外卖，而她最大的梦想就是做度假村的工作人员。因为送外卖的关系，有彬暗恋上了公司精英车承贤（金南镇 饰）。因为一次乐于助人事件，有彬填的有奖问答竟然被抽中，于是有彬抛下父母安排的相亲，去日本度假。
在日本度假村，有彬认识了韩国大财团游手好闲的皇太子崔健熙（车太贤 饰）。二人如同猫和老鼠，互相视对方为死对头。在日本结下的孽缘回到韩国后仍然阴魂不散。有彬去面试的面试官竟然就是健熙；而她爽约相亲的对象就是她暗恋的承贤。各种误会和巧合交织，三人行的故事就此开始。。