20 年前
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故事剧情是女主角的母亲因一直做恶梦而女主角回到家乡去探望他，这时全镇的小孩突然患上不名疾病，后来女主角发现是个一位传教士约书亚有关，到底整件事的真相是如何呢.....。拿威在一次潜水意外与人鱼少女相遇，同时也邂逅了水底摄影师大霈。
擅长自由深潜的拿威担任她的海上向导，这片未开发的海底美景让来自都市的大霈如痴如醉；在大霈镜头中的海洋，更是从小生长在兰屿的拿威看到未曾体验过的宇宙观，他们用彼此的眼看见了全新的世界，也让拿威看见了自由深潜的未来与商机、给了他出走兰屿的契机。
躲在礁石后的人鱼少女，是那次潜水意外中真正救了拿威的人，她奋力的褪去尾鳍、与拿威再次的相遇。她有着纯朴和洁净的心，也有着如海洋般的温暖和静谧，当拿威与人鱼少女悠游在海底深潜，他感受到无比的自在与平静，以及对故乡浓浓的依恋。“来我的怀里当一条鱼吧……”，他仿佛听见了海洋的呼唤、听见了少女的期待。
究竟该投入大海的拥抱，还是追求更大的梦想？
拿威陷入了美美与人鱼少女中的纠结，这是“离开”与“留下”的选择，也是“寻找”与“回归”的选择。这片让人依恋的海，是道路的终点，给予兰屿得以保有纯真与自然的屏障，还是奔向世界的起点？。因人类的疏忽与过度索取，那个曾孕育幸福、空气与生命的家园崩塌了。宁静与安宁消散殆尽，取而代之的是阴霾与空气污染——这颗星球已不再适合人类与动物生存。然而，不幸中的万幸是，仍有一处孤存之地保有生机，那里空间充裕，足以容纳人类与动物的栖居。 四名男子——Iron、Copper、Marduk与Taiyo——在陌生的环境中苏醒。此地毫无现代痕迹，也不见科技踪影。记忆被重置的他们，必须在这片新世界摸索求生。其间，Copper对Marduk暗生情愫，而这份情感亦得到回应；但Iron的存在，却为这段萌芽中的关系埋下了紧张的种子。。
